Finanzielle Klarheit.
Persönliche Strategie.
Langfristige Stärke.

Ich begleite Privatpersonen, Angestellte und Selbstständige auf dem Weg zu einer soliden, zukunftsfähigen Finanzstrategie – transparent, verständlich und individuell auf Sie zugeschnitten.

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Mein Ansatz

Warum Mandanten auf persönliche Beratung setzen

Gute Finanzberatung bedeutet nicht, Produkte zu empfehlen. Sie bedeutet, Ihre Situation zu verstehen, klare Zusammenhänge herzustellen und gemeinsam einen Weg zu gehen, der wirklich zu Ihnen passt.

Analyse statt Annahmen

Bevor ich etwas empfehle, analysiere ich Ihre individuelle Situation – Einnahmen, Ausgaben, Ziele, Risiken und Zeitrahmen.

Ganzheitlicher Blick

Altersvorsorge, Versicherungen, Geldanlage und Finanzierung hängen zusammen. Ich betrachte Ihr gesamtes Bild – nicht nur Einzelbausteine.

Persönlich & verbindlich

Kein Callcenter. Kein ständig wechselnder Ansprechpartner. Sie haben mich als direkte Kontaktperson – langfristig und verlässlich.

Digital & vor Ort

Ob persönlich in meinem Büro in Dresden oder bequem per Video – Sie entscheiden, wie und wo wir zusammenarbeiten.

Für wen ich da bin

Finanzberatung, die zu Ihrer Lebenssituation passt

Finanzielle Herausforderungen sind so unterschiedlich wie die Menschen, die vor mir sitzen. Darum passe ich meinen Ansatz an Ihre persönliche Situation an – egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden.

Berufseinsteiger & Studierende

Der erste Job bringt das erste eigene Einkommen – und die ersten wichtigen Entscheidungen rund um Vorsorge, Rente und Absicherung. Wer früh strukturiert denkt, hat langfristig einen deutlichen Vorteil.

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Angestellte & leitende Angestellte

Sie verdienen gut – aber ist Ihr Vermögen wirklich strukturiert? Ich helfe Ihnen, Steuern zu optimieren, Vermögen aufzubauen und sich für die Zeit nach dem Berufsleben klar aufzustellen.

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Selbstständige & Freiberufler

Als Selbstständiger genießen Sie viele Freiheiten – aber auch besondere Risiken: kein Arbeitgeber, der für Sie vorsorgt. Gemeinsam sorgen wir für eine solide private und berufliche Absicherung.

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Unternehmer & Existenzgründer

Firmenfinanzen und private Vorsorge gehören getrennt – und trotzdem zusammen gedacht. Ich begleite Sie bei der betrieblichen Altersvorsorge, Absicherungskonzepten und dem Aufbau privaten Vermögens.

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Meine Leistungen

Was ich für Sie tun kann

Von der ersten Absicherung bis zum strukturierten Vermögensaufbau – ich begleite Sie in allen relevanten Finanzthemen des Lebens.

Geldanlage & Vermögensmanagement

Ihr Erspartes soll arbeiten – nicht auf einem Sparbuch schrumpfen. Ich helfe Ihnen, Vermögen systematisch aufzubauen, zu strukturieren und langfristig zu sichern.

ETF-Portfolios Fonds Vermögensstruktur Wertpapiere
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Vorsorge & Altersvorsorge

Eine solide Altersvorsorge braucht Zeit und eine klare Strategie. Ich analysiere Ihre aktuelle Situation und entwickle ein Konzept, das zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passt.

Private Rente Basisrente bAV Nachhaltige Vorsorge
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Versicherungen & Gesundheitsabsicherung

Ich überprüfe, wo Sie wirklich gut abgesichert sind – und wo es gefährliche Lücken gibt. Keine Doppelabsicherung, kein unnötiger Schutz, aber alle relevanten Risiken im Blick.

Berufsunfähigkeit Krankenversicherung Haftpflicht Risikoleben
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Finanzierung & Immobilien

Eigenheim, Praxisräume oder Immobilien als Kapitalanlage – ich begleite Sie bei Finanzierungsfragen, dem Vergleich von Angeboten und der strategischen Entscheidung.

Baufinanzierung Eigenheim Praxisfinanzierung Kapitalanlage
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Banking & Kontomodelle

Das richtige Konto, smarte Kreditkartenlösungen und passende Bankprodukte – ich helfe Ihnen, Ihre alltäglichen Finanzen effizient zu organisieren.

Girokonto Kreditkarte Liquiditätsplanung
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Finanzcoaching & Karriereplanung

Ob Studium, Berufseinstieg, Selbstständigkeit oder ein neues Karriereprojekt – ich begleite Sie bei finanziellen Entscheidungen in Übergangsphasen und helfe Ihnen, klar zu sehen.

Finanzcoaching Existenzgründung Studienfinanzierung
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Über mich

Ein Berater, der Ihnen zuhört – und langfristig für Sie da ist.

Mein Name ist Thomas Bopp. Ich bin Finanzberater in Dresden und begleite meine Mandanten bei allem, was mit ihrer finanziellen Zukunft zu tun hat – von der ersten Absicherung im Berufsleben bis zur strukturierten Vermögensplanung im Alter.

Was mich antreibt: Ich möchte, dass meine Mandanten Finanzthemen nicht als lästige Pflicht sehen, sondern als eine echte Chance, Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen. Dafür erkläre ich Zusammenhänge verständlich, höre zu – und entwickle gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die wirklich zu Ihrer Lebenssituation passt.

Ausgebildeter Finanzberater mit langjähriger Erfahrung
Breites Netzwerk an Finanzpartnern und Produktgebern
Persönliche, langfristige Mandantenbeziehungen
Beratung auf Augenhöhe – verständlich & ohne Jargon
Standort Dresden – auch digital erreichbar
Regelmäßige Weiterbildung & aktuelle Fachkenntnisse
Jetzt kennenlernen
So arbeite ich

In fünf Schritten zu Ihrer Finanzstrategie

Klar strukturiert, ohne Überraschungen – so sieht unsere Zusammenarbeit aus.

01

Kennenlernen

Kostenloses Erstgespräch – ohne Verpflichtung. Ich höre zu und Sie stellen Fragen.

02

Analyse

Gemeinsame Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation, Ziele und Risiken.

03

Strategie

Ich entwickle ein individuelles Konzept – klar, verständlich und auf Ihre Ziele ausgerichtet.

04

Umsetzung

Schrittweise Realisierung der vereinbarten Maßnahmen – koordiniert und transparent.

05

Begleitung

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung – denn gute Planung ist kein Einmalvorgang.

Jetzt ersten Schritt machen
Häufige Fragen

Antworten auf Ihre Fragen

Was Menschen vor dem ersten Gespräch am häufigsten fragen – beantwortet.

Meine Beratung richtet sich an Menschen, die ihre finanzielle Situation verstehen und strukturiert gestalten möchten – unabhängig davon, ob Sie gerade Ihren ersten Job antreten, als Selbstständiger arbeiten oder kurz vor der Rente stehen. Entscheidend ist nicht das Vermögen, sondern der Wunsch nach Klarheit und Orientierung.
Ja. Das erste Kennenlerngespräch ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Es dient dazu, Ihre Situation besser zu verstehen und zu klären, ob und wie ich Ihnen helfen kann. Es entsteht kein Vertrag und keine Verpflichtung.
Ja, selbstverständlich. Viele meiner Mandanten schätzen die Flexibilität eines Videogesprächs. Ob Sie in Dresden wohnen oder aus einem anderen Teil Deutschlands – ich bin auch digital gut erreichbar. Das Beratungsergebnis ist dasselbe.
Das Spektrum ist breit: Altersvorsorge und Rentenplanung, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Krankenversicherung, Geldanlage in ETFs und Fonds, Baufinanzierung, Immobilien als Kapitalanlage, betriebliche Altersvorsorge (bAV), Banking-Lösungen, Studienfinanzierung und Karrierefragen.
Nichts Bestimmtes – wichtiger als Unterlagen ist, dass Sie Ihre wichtigsten Fragen und Ziele im Kopf haben. Wenn Sie möchten, können Sie bestehende Versicherungspolicen oder Vorsorgeunterlagen mitbringen, aber das ist keine Voraussetzung.
Im ersten Gespräch höre ich hauptsächlich zu. Ich möchte Ihre Ziele, Ihre aktuelle Situation und Ihre Fragen kennenlernen. In einem zweiten Schritt analysiere ich alles und entwickle konkrete Empfehlungen – die ich Ihnen verständlich erkläre. Sie entscheiden, was Sie umsetzen möchten.
Das Erstgespräch ist kostenfrei. Das Vergütungsmodell für weiterführende Beratung erläutere ich Ihnen transparent im Gespräch – je nach Beratungsbereich unterschiedlich. Es gibt keine versteckten Kosten.
Nein. Das Erstgespräch ist vollständig unverbindlich. Sie entscheiden danach, ob und wie Sie zusammenarbeiten möchten. Es entsteht keinerlei vertragliche Bindung aus dem Kennenlerngespräch.
Kontakt

Bereit für Ihren ersten Schritt?

Schreiben Sie mir oder rufen Sie an. Das erste Gespräch ist kostenlos, unverbindlich und findet auf Wunsch auch digital statt.

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Füllen Sie das Formular aus – ich melde mich zeitnah bei Ihnen.

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